大和証券株式会社

“相続、事業承継、不動産、海外、資産運用”ワンストップでトータルサポート

遺された相続人、どんなお悩みを持つ?

・親の相続が発生。何から手をつけてよいのか、わからない……
・経営者だった父親が急逝。相続財産の大半が自社株式で現金がない……
・親から相続した不動産。空き家になっていて売却したい……
・ともに相続人になった兄弟が海外に在住。スムーズに手続きを進めたい……
・平均寿命も伸びているし、遺産を適切に運用したい……

ここに記載したお悩みは、実際にお客様から伺い、当社で解決をお手伝いしたものです。相続は、お客様を悩ませると同時に適切な対応が求められます。お客様の想いを実現するため、当社では税理士法人等の提携外部業者を含めワンストップで対応します。具体的には「相続トータルサービス」により相続手続き全般のスムーズな実施をサポートし、さらに宅地建物取引業者である強み、そして証券会社の経験値を活かし、今後のライフイベントに合わせた金融資産・不動産すべての資産の見直しを提案します。

相続発生後では手遅れ?お勧めしている“事前準備”

先ほどご紹介したお悩み例は、相続発生前にあらかじめ対策を講じることも可能です。当社では事前の準備もお手伝いしています。相続に関して、納税資金準備などの対策提案をはじめ、経営者の方の場合、資産の大半を占めることもある自社株式対策など、円滑な事業承継を導く「事業承継コンサルティング」を提供しております。さらにグローバル化が進む現状を踏まえ、海外現地法人と連携しての対策や現地での資産運用をお手伝いする「アジアPBサービス」を提供しています。また、相続発生時に商品が現金化され、遺産分割が行いやすいラップ口座や、その資産に宛名をつけるための自筆証書遺言書の作成などを資産運用方法として紹介しています。

大和証券は「相続コンサルタント」を含め全国対応可能

大和証券は現在、140を超える店舗網にて、全国のお客様の資産運用のご相談を伺っています。ウェルスマネジメント部は2007年に、相続・事業承継等のお悩みを解決する“専門部隊”として発足。税理士・公認会計士等の資格保有者も多数おり、お客様に対応しています。また認定者数、金融機関No・1(16年6月末現在)を誇るCFP®資格者の一部を、相続コンサルタントとして任命し14年から配置、16年7月現在、46支店でお客様に対応しています。資産に関わるお悩みがございましたらお気軽に大和証券までご相談ください。

当社の相続コンサルタント